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A Azul concluiu a oferta internacional de US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida seniores com garantia prioritária, uma operação voltada ao financiamento de saída do processo de reestruturação da companhia nos Estados Unidos. A emissão integra as etapas previstas no plano aprovado sob o Chapter 11.
Segundo a empresa, a operação é peça central em sua reorganização financeira, fornecendo recursos para a chamada fase de exit financing, em preparação para deixar o processo de recuperação e retomar assim a sua trajetória financeira em nova estrutura de capital.
Os títulos têm remuneração de 9,875% ao ano e vencimento previsto para 2031. A Azul lembrou ainda que não houve distribuição pública no Brasil, respeitando as normas locais e internacionais aplicáveis a esse tipo de captação que foi toda realizada no Exterior.
“A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso. A Azul segue comprometida com a transparência e com a entrega dos marcos estabelecidos, preservando a regularidade das operações e a previsibilidade para todos os stakeholders”
Azul S.A, em comunicado oficial
