Indicador das ações globais foi definido para sua maior queda semanal em dois meses e o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu seu nível mais alto em cinco meses, nesta na sexta-feira (15), uma vez que dados econômicos e comentários de funcionários do Federal Reserve sugeriram um ritmo mais lento de cortes nas taxas de juros à frente.
O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na última quinta-feira (14) que o banco central não precisa se apressar em reduzir as taxas de juros devido ao crescimento econômico contínuo, a um mercado de trabalho sólido e à inflação que permanece acima de sua meta de 2%.
O Departamento de Comércio dos EUA informou hoje que as vendas no varejo aumentaram 0,4% no mês passado, após um avanço revisado para cima de 0,8% em setembro. O crescimento superou o aumento de 0,3% previsto por economistas consultados pela Reuters, após um ganho de 0,4% divulgado anteriormente em setembro.
“Nas últimas 48 horas tivemos algumas mudanças muito grandes, não apenas devido às eleições, mas também devido aos dados económicos que foram melhores do que o esperado e Powell falando sobre não ser tão agressivo nos cortes nas taxas de juros”, disse Adam Rich, vice-diretor de investimentos de Vaughan Nelson em Houston.
“As expectativas para cortes nas taxas de juros caíram materialmente e também o mercado está se reajustando após uma reação bastante otimista às eleições nos EUA.”
Além disso, o Departamento do Trabalho informou ainda que os preços das importações subiram inesperadamente 0,3% no mês passado, após uma queda não revisada de 0,4% em setembro, em meio a preços mais elevados de combustíveis e outros bens. Os analistas esperavam uma queda de 0,1%.
As ações subiram após as eleições presidenciais dos EUA, à medida que os investidores gravitavam em torno de ativos que se espera que beneficiem das políticas do presidente eleito, Donald Trump, no seu segundo mandato, depois de este ter prometido impor tarifas mais elevadas às importações, reduzir impostos e afrouxar as regulamentações governamentais.
Mas os ganhos fracassaram nos últimos dias, à medida que os mercados tentavam calibrar a trajetória de redução das taxas do Fed e quaisquer alterações políticas legislativas.
Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average .DJI caiu 305,87 pontos, ou 0,70%, para 43.444,99, o S&P 500 .SPX caiu 78,55 pontos, ou 1,32%, para 5.870,62 e o Nasdaq Composite .IXIC caiu 427,53 pontos, ou 2,24%. , para 18.680,12. Cada um dos três principais índices fechou em máximos recordes da última segunda-feira (11).
Na semana, o S&P 500 caiu 2,08%, o Nasdaq caiu 3,15% e o Dow perdeu 1,24%.
Outras autoridades do Fed fizeram comentários na sexta-feira que também obscureceram o cenário sobre o momento e a magnitude de mais cortes nas taxas.
O indicador MSCI de ações em todo o mundo .MIWD00000PUS caiu 8,53 pontos, ou 1,00%, para 842,67. Estava a caminho do quarto declínio consecutivo e do maior declínio percentual semanal desde o início de setembro, em torno de 2,4%.
Na Europa, o índice STOXX 600 .STOXX fechou em queda de 0,77%, mas obteve um pequeno ganho semanal, o primeiro em quatro semanas.
Os rendimentos das obrigações e o dólar subiram não apenas devido às perspectivas de crescimento, mas também devido às preocupações de que as políticas de Trump possam reacender a inflação após uma longa batalha contra as pressões sobre os preços na sequência da pandemia. Além disso, as tarifas poderiam levar a um aumento do endividamento governamental, inflando ainda mais o défice fiscal e potencialmente fazendo com que a Fed alterasse o seu curso de flexibilização da política monetária.
O índice do dólar (USD), que acompanha a moeda dos EUA em relação a pares, incluindo o euro e o iene do Japão, caiu 0,12% no dia, para 106,75, com o euro (EUR) caindo 0,02%, a US$ 1,0528.
O dólar subiu durante cinco sessões consecutivas e estava prestes a registar o maior ganho percentual semanal desde o início de outubro.
Em relação ao iene japonês (JPY), o dólar enfraqueceu 1,24%, para 154,31. A libra esterlina caiu 0,45%, para US$ 1,2608.
As expectativas de um corte de 25 pontos base na reunião de dezembro do Fed eram de 58,4% na sexta-feira, abaixo dos 72,2% da sessão anterior e dos 85,5% do mês anterior, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
O rendimento das notas de 10 anos de referência dos EUA, US10YT (RR), subiu 1,9 pontos base, para 4,439%, após atingir anteriormente 4,505%, seu nível mais alto desde 31 de maio. O rendimento subiu cerca de 13 pontos base esta semana e está definido para seu oitavo aumento semanal em os últimos nove.
O petróleo bruto CLc1 dos EUA caiu 2,45%, para US$ 67,02 o barril, e o Brent LCOc1 caiu, para US$ 71,04 por barril, queda de 2,09% no dia, enquanto os investidores digeriam uma trajetória mais lenta de corte nas taxas do Fed e a diminuição da demanda chinesa.
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