A Azul S.A. anunciou a celebração de um acordo com o Comitê de Credores Quirografários (Official Committee of Unsecured Creditors) no âmbito de seu processo de reestruturação sob o Chapter 11, nos Estados Unidos. O entendimento assegura o apoio do comitê ao plano de reorganização da companhia e representa, segundo a empresa, um avanço significativo rumo à conclusão bem-sucedida do processo.
A companhia informou ainda ter protocolado no United States Bankruptcy Court of the Southern District of New York uma versão revisada do plano de reorganização e da declaração de divulgação (disclosure statement), que detalha o tratamento previsto para os diferentes grupos de credores e resume as condições do plano.
O acordo
Ainda pelos termos do acordo com o Comitê, os credores classificados como quirografários poderão optar entre receber até US$ 20 milhões em dinheiro ou participar de um fundo fiduciário criado especialmente para o grupo, denominado Fundo GUC.
Esse fundo contará com contribuições da Azul em forma de bônus de subscrição equivalentes a até 5,5% do capital social da companhia — considerando o valor de US$ 3,8 bilhões após a reestruturação — além de pagamentos anuais condicionais de até US$ 6,5 milhões entre 2027 e 2029, e aportes entre US$ 2,5 milhões e US$ 5 milhões para despesas administrativas e do agente fiduciário.
O acordo também prevê a criação de uma classe de credores simplificada dentro do plano de reorganização. Segundo a Azul, essas medidas visam garantir uma solução “consensual e ordenada”, preservando as operações, fortalecendo a estrutura de capital e gerando valor sustentável para todas as partes envolvidas.
