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A Azul S.A. protocolou nesta segunda-feira (22), junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. A operação tem como principal objetivo reduzir o endividamento da companhia e fortalecer seu balanço financeiro.
Segundo comunicado ao mercado, a companhia aérea pretende emitir até 723.861.340.715 novas ações ordinárias e igual volume de ações preferenciais. A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160.
A operação será destinada exclusivamente aos acionistas da companhia, no âmbito da oferta prioritária, e a investidores profissionais, por meio da oferta institucional. Também está prevista a colocação privada das ações e de bônus de subscrição no Exterior.
Na oferta prioritária, os acionistas poderão subscrever ações apenas em cestas padronizadas. Cada cesta corresponde a 1.000.000 de ações ordinárias ou 10.000 ações preferenciais, não sendo aceitos pedidos fora desses múltiplos. A mesma regra será aplicada à oferta institucional.
Como incentivo adicional, a Azul concederá bônus de subscrição gratuitamente aos investidores. Será entregue um bônus para cada ação ordinária ou preferencial subscrita, permitindo a futura subscrição de novas ações, conforme condições que ainda serão detalhadas nos documentos da oferta.
