Guilherme Mion
A Azul anunciou a precificação de uma oferta privada no Exterior de US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida seniores com garantia prioritária, com taxa de 9,875% ao ano e vencimento em 2031. A operação faz parte do chamado exit financing, que viabiliza a saída da companhia do processo de Chapter 11 nos EUA.
Segundo a companhia, os recursos serão usados principalmente para quitar integralmente o financiamento DIP (debtor-in-possession) e, caso haja saldo remanescente, apoiar a implementação do plano permanente de reestruturação, com foco na otimização da estrutura de capital e no reforço de liquidez.
A demanda pela oferta foi elevada, alcançando volume equivalente a cerca de 7,5 vezes o montante inicialmente ofertado, o que, de acordo com a Azul, reforça a confiança do mercado no plano de reestruturação da empresa e na continuidade de suas operações.
Os títulos contam com garantias da Azul e de diversas subsidiárias, além de um pacote que inclui recebíveis do programa de fidelidade TudoAzul, da Azul Viagens e da Azul Cargo, bem como marcas, nomes de domínio, propriedades intelectuais e participações societárias.
A conclusão da emissão está prevista para 6 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento. A companhia destacou que os títulos não serão registrados na CVM nem poderão ser ofertados no Brasil, por se tratar de uma operação privada no exterior.
A Azul afirmou “que segue avançando na execução do plano aprovado no Chapter 11, mantendo a regularidade das operações, a previsibilidade para stakeholders e o compromisso com a transparência durante todo o processo de reestruturação”.
